وقتی دوست قدیمی چارلی از اسکاتلندیارد در جریان حضورشان در یک کنوانسیون پلیس در نیویورک به قتل می‌رسد، چن پرونده‌ای را که او روی آن کار می‌کرد به دست می‌گیرد.

شان اوهارا، مربی اسب، و خواهرزاده دوست‌داشتنی‌اش مارگارت، برای فرار از خاطره حادثه تلخی که برای برادر مارگارت یعنی دنی رخ داد، به آمریکا می‌آیند. شان که در کنتاکی با اسب‌های اصیل کار می‌کند، به یک کره اسب یک‌ساله به نام سیبیسکیت علاقه‌مند می‌شود و تلاش می‌کند تا مالک اسب را متقاعد کند که این اسب کوچک با زانوهای بزرگ، به یک اسب مسابقه درجه‌یک تبدیل خواهد شد. در همین حال، مارگارت رابطه نوپایی را با یک چابک‌سوار به نام تد نولز آغاز می‌کند، اما همچنان تحت تأثیر مرگ برادرش در حادثه سقوط از روی مانع قرار دارد.

کارملیتا و عمو مت خود را در یک خانه جن‌زده می‌یابند، اما این «ارواح» در واقع جاسوسان دشمن هستند که سعی دارند بازدیدکنندگان را فراری دهند تا بتوانند یک بمب نیتروگلیسیرین بسازند.

در سال ۱۹۲۳، گرگوری ونس، مردی بیوه با دو فرزند، یک محقق سابق است که کتاب را رها کرده و به الکل پناه برده است. او به سختی به عنوان نگهبان شب کار می‌کند و فرزندانش که او را با تمام ضعف‌ها و قوت‌هایش می‌شناسند، تنها تحسین‌کنندگان او هستند. سپس مشخص می‌شود که او تنها رای‌دهنده ثبت‌نام‌شده در یک حوزه انتخاباتی کلیدی است و سیاستمداران از هر دو حزب با انواع پیشنهادها و انگیزه‌ها به سراغش می‌آیند. داستان فیلم درباره تصمیم او در این موقعیت و مواجهه با بستگانی است که می‌خواهند فرزندانش را از او بگیرند.

این داستان داستان جوانان ازدواج کرده است که به کشاورزان مرغ تبدیل می شود.